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世界肉类生产和成本须要及发展趋势

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世界肉类生产和成本须要及发展趋势

据新华社信息柏林3月8日电据德国联邦统计局日前公布的数字,2003年德国肉类产量增加。 去年,德国屠宰场共加工肉类630万吨,比2002年增加了1.9%。其中,牛肉和小牛肉的产量下降,降幅分别为6.9%和1.1%。牛肉在德国肉食市场所占份额为19%。猪肉产量增长3.3%,所占市场份额为66%,占主要部分。各种家禽肉的总产量增加了8.4%,其中鸡鸭肉增幅较大,火鸡肉产量下降。

改革开放特别是近20年来,我国的肉业取得了长足的发展,鸡肉产量以每年平均5%~6%的速度持续增长,据联合国粮农组织相关统计,2008年中国鸡肉消费量达1 860万吨,成为全球最大的鸡肉消费国,肉鸡业已经成为解决农村劳动力就业、促进农民增收的重要产业。

中国肉类协会执行会长李水龙明确指出预计到2020年我国肉类年产9000万吨约有1000万吨供求缺口要靠进口来弥补。 在中国西班牙肉类企业洽谈会上,中国肉类协会执行会长李水龙特别明确指出,到2020年,我国肉类总产量将有800万—1000万吨供求缺口,要靠进口来弥补。透过一组数字,李水龙概括了中国肉类行业发展脉络和国际地位,阐述了中国庞大的人口基数对人均肉食拥有量的影响,预测了未来5年中国肉类市场供求状况和肉类进口发展趋势。 20多年 肉类生产消费第一大国 李水龙指出,中国自上世纪90年代初以来,一直是世界上肉类生产和消费的第一大国。2014年中国肉类总产量达8707万吨,约占世界肉类总产量3.07亿吨的28.3%。其中,猪肉产量5671万吨,约占世界猪肉产量1.16亿吨的48.5%;牛肉产量689万吨,约占世界牛肉产量6800万吨的10%;羊肉产量428万吨,约占世界羊肉产量1400万吨的30%;禽肉产量1751万吨,约占世界禽肉产量1.07亿吨的16.2%。 就总产量而言,中国生产的猪肉和羊肉产量均居世界第一,禽肉产量居世界第二,牛肉产量居世界第三(第一美国1099万吨,第二巴西1019万吨)。 李水龙表示,中国同时也是世界人口第一大国,2014年人口总数13.68亿,是西班牙4740万人的28.9倍。李水龙强调,再高的产量除以人口总数,人均拥有量就变得很小。目前中国人均肉类年拥有量仅为63.6公斤,其中猪肉为41.5公斤、牛肉为5.03公斤、羊肉为3.12公斤、禽肉为12.8公斤。这与西班牙2014年人均年拥有量猪肉52.8公斤、牛肉约16公斤、羊肉2公斤、禽肉30.2公斤相比,差距很大。李水龙特别指出,牛肉和禽肉差距则更大。 30年间 每10年跨越一个台阶 李水龙分析总结认为,就中国近30年肉类消费情况来看,每10年跨一个台阶。1985—1995年,年人均肉类消费从16.6公斤增加到33.5公斤,10年间增加了17公斤;1995—2005年,年人均肉类消费从33.5公斤增加到59.2公斤,10年间又增加了25.7公斤;2005—2014年,年人均肉类消费从59.2公斤增加到63.6公斤,9年间增加了4.4公斤,增速明显放缓。 到2020年 约有1000万吨供求缺口 李水龙明确指出,未来5年,中国肉类市场的发展潜力是很大的。预测显示,到2020年我国人口总数约为14.5亿,按年人均肉类消费达到69公斤计算,肉类产量应达到1亿吨,比2014年要增产1293万吨,增幅为14.8%。根据近期的相关研究结果,受我国资源和环境因素的制约,实现这一目标的难度较大。李水龙特别强调,到2020年,我国肉类年总产量预计只能达到9000万—9200万吨,将有800万—1000万吨的供求缺口,要靠进口来弥补,这也意味着与中国肉类行业商贸合作发展潜力巨大。 数字链接 西班牙是欧盟肉类生产大国之一 西班牙是欧盟肉类生产大国之一,尤其是猪肉生产,2014年总产量348万吨,约占欧盟猪肉总产2269万吨的15.3%,位居德国之后,居第二位。 西班牙是中国猪肉进口主要来源国 西班牙肉类出口在全球的地位已从第三位跃居为第二位。2015年上半年,西班牙跃居中国进口猪肉第三大国。近两年来,西班牙一直是中国猪肉进口的主要来源国。2014年,中国进口猪肉137.7万吨,从西班牙进口了16.5万吨,占中国进口量的12%,位居第四(第一是美国38万吨,第二是丹麦22.4万吨,第三是德国20.9万吨)。今年上半年,中国进口70万吨猪肉,其中9.8万吨来自西班牙,占进口量的14%,跃居为中国进口猪肉的第三大国(第一是德国15.4万吨,第二是丹麦10.9万吨)。

但与世界主要肉类生产国分析比较,我国的肉类生产和消费结构还有较大的差距。在过去的12年间,全球的鸡肉产量增长最快,增长52.7%,年均递增3.6%,增速高于肉类的总体增长速度和作为第一肉类品种-猪肉的增长速度,全球鸡肉的年均消费量递增2.8%,高于猪肉;美国的鸡肉生产和消费早在1996年就已经超过原有的第一消费品种——牛肉,并一直保持高于猪肉等其他肉类消费量的增长速度;巴西从1996年始鸡肉消费量就超过牛肉,生产量从2002年始超过牛肉成为巴西第一大肉类生产品种,12年间鸡肉的消费量增长高达55%,而我国的鸡肉年均消费递增率虽超过猪肉,但鸡肉的消费量仅为猪肉的21%,鸡肉人均消费量和鸡肉占总肉类消费量的比重都低于世界平均水平,鸡肉市场增长潜力巨大。

放眼未来,鸡肉以其营养丰富、饲料转化率高、适合加工增值等特点,将拥有相对其他肉类的世界很大的消费群体和广阔的发展前景。我国的肉鸡行业、企业和政府部门应认真审视和定位肉鸡产业,全面制订切实可行的产业发展规划,包括生产规划、产品研发和国际国内市场推广,加强育种,搞好产品安全,注重消费层面的研究,通过促进消费来带动产业的进一步发展。

一、世界和主要肉类生产国的生产结构状况

根据国际粮农组织的最新公布的统计数字,到2007年世界最大的4个肉类生产国分别是中国、美国、巴西和德国,产量分别达到6865万吨,4 181万吨,2008万吨和705万吨。当年世界肉类总产量为2.64亿吨,上述四国的肉类产量占世界总产量的52.2%。

分析这4个国家过去十二年的肉类生产结构发现,美国和巴西的肉类生产结构变化以鸡肉快速增长,取代原有的第一肉类-牛肉,成为该两国肉类产量中的第一的品种;中国和德国仍然基本保持原有的肉类生产结构特征,即猪肉在肉类总产量中占据绝对第一的位置,但在肉类生产结构上,中国的猪肉占肉类总产量的比例12年间下降了6.1个百分点,禽肉产量占肉类总产量的比例增加了4.2个百分点,而德国猪肉产量占肉类总产量的比例增加了7.2个百分点。从世界总的发展状况看,过去十二年里,水禽肉在肉类总产量中所占的比例增长最快,增长率为68.9%,其次是鸡肉增长了49%,猪肉10年间增长率31%。除中国外,世界主要肉类生产国的牛肉产量占肉类总产量的比例都在逐年下降。

从美国过去十二年的肉类产量发展曲线看,鸡肉在1996年前已经超过牛肉成为美国最大的肉类品种。从产量的年均递增率看,鸡肉12年的年均递增率达到2.3%,牛肉为0.2%,猪肉为2.1%。目前美国是世界最大的鸡肉生产国,2007年的鸡肉产量预计为1 600万吨,占世界总产量的21.5%。在2004~2005两年里,由于受到禽流感的影响相对较小,美国鸡肉产量的年增长率更是分别达到4%和3.9%。但过去两年里受到粮食价格上涨等因素影响,鸡肉产量的增速明显放缓。在国内消费量和出口量均保持稳定增长的基础上,美国的鸡肉产量还将持续不同幅度的增长,并在相当长的时间里占据其国内最大肉类品种的地位。

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美国鸡肉生产增长速度快,产量高的一个重要原因是,美国消费者更偏好消费鸡胸肉,也就是所谓的白肉。而鸡胸肉的比例只占整鸡体重的18%~20%。因此,为满足国内消费者对大量鸡胸肉的消费需求,美国的生产者大量生产活鸡,分割出胸肉在国内市场销售,其他部位则出口到国外。

在肉类生产结构上看,2007年美国鸡肉、牛肉、猪肉和火鸡肉占肉类总量的比例分别为38.3%,28.8%,23.8%和8.1%,合计占肉类总量的99%。12年间肉类结构的变化是,牛肉的比例下降5.2个百分点,火鸡肉的比例增长1个百分点,猪肉的比例上升1.3个百分点,鸡肉的比例上升了3.1个百分点。

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巴西是传统的牛肉生产国,目前的牛肉产量仅次于美国,位居世界第二位。牛肉同时也是巴西传统的消费肉类,在2002年以前一直是第一大肉类生产品种。起步于90年代的肉鸡生产,在过去12年里保持着年均递增6.5%的发展速度,从而在2002年超过牛肉成为巴西第一大肉类生产品种。其快速发展的最大动力来自于基于土地优势、饲料资源优势等的低生产成本,和快速增长的国内消费需求,以及组织良好的产品出口。同期,牛肉和猪肉生产的年均递增率分别为2.1%和2.6%。目前,巴西已经超过美国成为世界最大的鸡肉出口国。虽然受疫病的影响,2005年的鸡肉产量略有下降,但在2006年立即恢复增长,并在2007年保持稳定。如果在疫病控制方面得到保证,从而能稳定地出口,巴西鸡肉生产将长期稳定增长。

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在肉类生产结构上看,2007年巴西鸡肉、牛肉和猪肉占肉类总量的比例分别为43.2%,39.3%和15.6%,合计占肉类总量的98.1%。12年间肉类结构的变化是,牛肉比例下降9.2个百分点,猪肉的比例下降2.4个百分点,鸡肉的比例上升了11.4个百分点。

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在四大肉类生产国中,德国在肉类生产结构和消费偏好上,都与中国相近。德国人喜食猪肉,尤其是各种猪肉制品,如香肠,深受德国人喜爱,是日常饮食中不可或缺的食品,用于制作香肠的原料猪肉约占猪肉总产量的1/3。德国的猪肉总产量居世界第三位,仅次于中国和美国。但猪肉人均消费量在世界主要肉类生产国中居第一位。过去十二年间,德国猪肉、牛肉和鸡肉产量的年均递增分别达到2.11%,-2.5%和2.36%。鸡肉产量年均递增率超过了猪肉,但鸡肉产量仅为猪肉的13.1%。

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在肉类生产结构上,2007年德国猪肉、牛肉、鸡肉和火鸡肉占肉类总量的比例分别为66.2%,16.9%,8.6%和5.3%,合计占肉类总量的97.1%。12年间肉类结构的变化是,牛肉的比例下降9.1个百分点,猪肉的比例上升了7.2个百分点,鸡肉的比例上升了0.6个百分点。

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根据国家统计局最新公布的统计数字,2007年我国肉类总产量为6 865.7万吨,比1996年的4 584万吨,增长49.8%,年均递增3.4%。其中猪肉、鸡肉和牛肉的产量分别为4287.8万吨,1 086万吨和613.4万吨。肉类产量结构为猪肉62.5%,鸡肉15.8%,牛肉8.9%,水禽肉6.8%,羊肉5.6%,合计占肉类总产量的99.6%。

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与1996年比,2007年我国肉类结构的变化情况是,猪肉所占比例减少6.1个百分点,鸡肉比例减少2.9个百分点,牛肉比例增加1.4个百分点,水禽肉比例增加1.3个百分点,羊肉比例增加1.8个百分点。鸡肉和水禽肉所占比例在2000年曾经达到一个历史峰值,分别为14.3%和6.1%,合计禽肉占肉类比例达到20.4%。受到2003年“非典”和2004~05年禽流感的影响,禽肉在肉类总产量中所占比例逐年下降。下降幅度上,鸡肉大于水禽肉。在经历了2007年猪肉供应偏紧,价格上涨,禽肉成为最便宜的肉类产品,极大地刺激了生产的发展。加之猪肉产量下降,禽肉在肉类结构中的比例再次创造历史峰值,合计为22.6%。

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从2003~2008年白羽肉鸡活鸡每周价格变化曲线可以看出,2003年的“非典”,2004年初和2005年11月的禽流感对肉鸡价格乃至整个肉鸡产业的负面影响。尤其是从2005年第39周开始,肉鸡活鸡价格维持了32周的下滑,此后开始价格攀升到正常水平,到2007年第十周,由于猪肉供应偏紧,价格快速上涨。作为猪肉主要替代肉类的鸡肉价格出现同步上涨。到第32周,由于鸡肉短期供应充足,且猪肉价格出现短期下降,活鸡价格升到最高点后,出现价格向下调整。其间的饲料原料价格上涨较快,造成生产成本增加,影响了生产效益,造成价格的持续下降。2007年底已稳定在7元/千克,且略有上升。进入2008年,由于猪肉价格经过一年的高位运行,证明已不可能下调回2007年以前的水平。鸡肉消费得到鼓励,消费量和价格快速上涨,活鸡在2008年第14周达到历史最高的10.47元/千克。整个2008年白羽肉鸡行业和其它畜牧产业一样处于巨幅波动的状态,其影响因素来自于:饲料原料价格的巨幅波动;春季的冰雪灾害和四川大地震;奥运前对排放不达标和食品安全有隐患的肉鸡屠宰企业的清理整顿;三聚氰胺事件;进口鸡肉大量增加对国产鸡肉的冲击等。2009年初的集中发生人感染禽流感事件,对鸡肉的消费产生巨大的冲击,造成活鸡价格下跌,鸡肉库存增加。

分析以往的数据,每次价格下滑,产业出现危机后的一段时间,价格都会出现挑战性上涨,而且价格高点高于前期的价格高峰。也就是说,对肉鸡及其产品的消费需求在突发事件产生的影响消除后,往往会被激发出更多向上增长的能量。在经过几轮不利因素影响后的白羽肉鸡产业的发展动力更强,内部素质更高,产品的消费刚性也在逐步增强。

2007年世界肉类产量达到2.63亿吨,比1996年增长27%,年均递增2%。其中猪肉产量为9 714万吨,比1996年增长23.5%,年均递增1.8%;鸡肉产量为7 429万吨,比1996年增长52.7%,年均递增3.6%;牛肉产量为6074.3万吨,12年间增长了3%,年均递增0.3%。从12年的增长速度和年均递增率上看,全球的鸡肉产量增长最快,增速高于肉类的总体增长速度和作为第一肉类品种-猪肉的增长速度。

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从1996年到2007年的十二年间,世界猪肉在肉类结构中的比例下降了1.1个百分点,鸡肉的比例增加了5.2个百分点,牛肉的比例减少了4.9个百分点。此外,水禽肉的比例增加了1.6个百分点,羊肉的比例没有变化,火鸡肉的比例减少了0.1个百分点。从图15、图16可以看出,鸡肉在肉类结构中所占比例的增长速度最快,12间增加了5.2个百分点,平均每年增加0.43个百分点。

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